Tập đoàn Vingroup vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào ngày 27.6.2012. Đồng thời hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã đề ra. Thành công này của Vingroup rất đáng được ghi nhận khi đây chính là thương vụ giao dịch trái phiếu chuyển đổi quốc tế lớn thứ hai châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành. Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổ phiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 đồng/cổ phiếu của đợt phát hành lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6.2012). Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.

Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3.4.2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD. Điều đặc biệt, đây chính là con số tối đa trong kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế năm 2012 mà Vingroup đã lập và xin phép các cơ quan chức năng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn đứng thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Khazanah (của Chính phủ Malaysia). Chính vì vậy, thương vụ này đã gây được tiếng vang lớn của thị trường tài chính trong khu vực châu Á nói riêng và các nhà đầu tư tài chính quốc tế nói chung.