Saudi Aramco phát hành trái phiếu để thực hiện cam kết quỹ cổ tức 75 tỉ USD

Theo Bloomberg, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Saudi Aramco quay trở lại thị trường trái phiếu lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái khi tìm cách tài trợ cho cam kết cổ tức 75 tỉ USD.

Lợi nhuận ròng của Aramco trong 9 tháng đầu năm nay cũng giảm 48,6% xuống 35,02 tỉ USD. Ảnh: AFP

Sau khi giá dầu thô giảm khiến lợi nhuận giảm 44,6% trong quý III. Lợi nhuận ròng của Aramco trong 9 tháng đầu năm nay cũng giảm 48,6% xuống 35,02 tỉ USD.

Lợi nhuận giảm khiến Saudi Aramco không thể tạo ra đủ tiền mặt để tài trợ cho các khoản thanh toán của nhà đầu tư, hầu hết trong số đó thuộc về chính phủ Saudi Arabia.

Khoản thanh toán hàng quý trị giá 18,8 tỉ USD, phần lớn thuộc về chính phủ - cổ đông lớn nhất của Saudi Aramco, phù hợp với cam kết trả lại 75 tỉ USD cho các nhà đầu tư trong năm nay. Tuy nhiên, khoản cổ tức vượt quá dòng tiền tự do trị giá 12,4 tỉ USD mà Saudi Aramco tạo ra trong kỳ. Điều này có nghĩa là các khoản vay của tập đoàn có khả năng phải tăng lên để trả cổ tức.

Vốn cần tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng lớn, Aramco đã cắt giảm chi tiêu, cắt giảm việc làm và đang xem xét bán một số tài sản. Bất chấp những nỗ lực tiết kiệm tiền mặt, tỉ lệ nợ của công ty - một thước đo nợ theo tỉ lệ phần trăm vốn chủ sở hữu - đã tăng lên 21,8%, trên phạm vi mục tiêu từ 5% đến 15%.

Mặc dù, báo cáo kết quả khả quan hơn nhiều so với các công ty quốc tế, nhưng Saudi Aramco - công ty đã ra mắt thị trường chứng khoán vào tháng 12.2019 - vẫn phải đối mặt với năm khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: The Economic Times.

Công ty năng lượng do nhà nước kiểm soát đã bán cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Saudi Arabia vào năm ngoái. Bắt đầu từ hôm nay 16.11, công ty sẽ tổ chức các cuộc gọi với các nhà đầu tư có thu nhập cố định để thỏa thuận về việc phát hành trái phiếu. Theo đó, một thỏa thuận bằng USD với các đợt đáo hạn sau 3, 5, 10, 30 và 50 năm, tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư.

Hồi tháng 6, Giám đốc điều hành của Aramco, ông Amin Nasser cho biết: Aramco sẽ xem xét việc sử dụng tất cả các công cụ có sẵn. Đợt bán trái phiếu đầu tiên của Aramco vào năm ngoái đã huy động 12 tỉ USD và là một trong những đợt chào bán nợ được đăng ký cao nhất nhất trong lịch sử, thu hút hơn 100 tỉ USD đơn đặt hàng của nhà đầu tư.

Các ngân hàng khác được Aramco chọn làm công cụ ghi sổ tích cực cho thỏa thuận mới là Citigroup, HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Morgan Stanley và NCB Capital có trụ sở tại Riyadh.

Hồi tháng 9, công ty hóa dầu lớn thứ 4 thế giới Saudi Basic Industries Corp (SABIC) đã bán 1 tỉ USD trái phiếu kép, khi thị trường nợ vùng Vịnh tăng sau kỳ nghỉ hè.

SABIC đã bán 500 triệu USD trái phiếu 10 năm và 500 triệu USD trái phiếu Formosa 30 năm. Phát hành trái phiếu của SABIC là một trong những thương vụ nợ doanh nghiệp lớn nhất ở Trung Đông trong năm nay, sau trái phiếu do DP World và Equate Petroleum bán ra, thu về lần lượt 1,5 tỉ USD và 1,6 tỉ USD.

Nhu cầu tài trợ đã tăng lên trong năm nay do tác động kinh tế kép của đại dịch COVID-19 và nhu cầu dầu thấp hơn, điều này ảnh hưởng đến giá năng lượng. Trong vài năm qua, các chính phủ và công ty ở Vùng Vịnh ngày càng thu hút các nhà đầu tư vay nợ để huy động tiền mặt trong thời đại dầu rớt giá và tỉ giá toàn cầu thấp.

Có thể bạn quan tâm:

► Sẽ có một cú sốc giá dầu chấn động châu Á sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ