HDBank dự kiến lọt top 10 về vốn hóa ngành ngân hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) cho biết, vào ngày 5/1/2018, Ngân hàng HDBank sẽ chính thức niêm yết gần 981 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị gần 9.810 tỷ đồng với mã chứng khoán HDB. 

Cổ phiếu ngân hàng này với mã chứng khoán HDB với mức giá chào sàn 33.000 đồng/cp, biên độ dao động giá trong ngày chào sàn là +/-20% so với giá tham chiếu.

HDBank vừa hoàn tất bán 21,5% vốn cho 76 nhà đầu tư nước ngoài với giá khoảng 32.000 đồng/cổ phiếu, thu về 300 triệu USD. Ngoài ra, HDBank cũng phát hành riêng lẻ thành công hơn 98 triệu cổ phần cho nhà đầu tư lớn hiện hữu, thu về gần 3.200 tỷ đồng. Qua hai đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank là 9.800 tỷ đồng, số tiền thặng dư vốn cổ phần thu về gần 2.100 tỷ đồng. 

Các quỹ đầu tư và ngân hàng nước ngoài, bao gồm các định chế tài chính lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam như Credit Saison (Nhật Bản), Deutsche Bank AG (Đức), JPMorgan Vietnam Opportunities Fund, CAM Bank (Nhật Bản), Dragon Capital, VinaCapital, Macquarie Bank (Úc), PYN Elite... đã chi 300 triệu USD, tương đương hơn 6.800 tỷ đồng để mua cổ phần HDBank.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của HDBank tăng 16,2% đạt 174.594 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng hơn 14% đạt 118.116 tỷ đồng. Hết 9 tháng đầu năm, cho vay khách hàng tăng trưởng 17,4% đạt 96.612 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3-2017 của HDBank đạt gần 825 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.538 tỷ đồng. HDBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2016.

Theo Bản cáo bạch niêm yết lần đầu, tính đến 14/12, đã có hơn 2.300 nhà đầu tư đang nắm giữ của cổ phần HDBank. Trong đó, 118 tổ chức sở hữu 63,55% vốn cổ phần. Cổ đông lớn duy nhất hiện nay của HDBank là Công ty Cổ phần Sovico với tỷ lệ sở hữu 13,34%. Toàn bộ gần 130,9 triệu cổ phần HDB của Sovico do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng, đại diện sở hữu. Ngoài ra, bà Thảo cũng trực tiếp sở hữu 3,67% vốn HDBank, tương đương gần 36 triệu cổ phiếu HDB.Với mức định giá 33.000 đồng/cp, khối tài sản niêm yết của bà Thảo, sẽ tăng thêm 1.186 tỷ đồng, tương đương gần 60 triệu USD.

Sau khi niêm yết, HDBank sẽ trở thành ngân hàng thứ 8 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và cũng dự kiến vươn lên vị trí trí thứ 8 trong danh sách vốn hóa cao nhất ngành ngân hàng tính theo mức giá chào sàn 33.000 đồng/cp.