Ngân hàng “gồng mình” giữ lợi nhuận

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ cho vay toàn ngành ngân hàng đã vượt 12,3 triệu tỉ đồng, ghi nhận mức tăng gần 4% so với đầu năm. Tuy nhiên, song hành với đà tăng trưởng tín dụng là xu hướng gia tăng của nợ xấu. Cụ thể, số liệu từ MoneyGain cho thấy, tổng nợ xấu toàn ngành đến cuối quý I/2025 đã lên tới 266.403 tỉ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm, kéo theo tỉ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức 2,16%. 

Đáng chú ý, tỉ lệ nợ xấu đều gia tăng ở cả hai nhóm ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân. Trong nhóm quốc doanh, BIDV tăng từ 1,41% lên 1,89%; VietinBank từ 1,24% lên 1,55%; Vietcombank cũng ghi nhận mức tăng nhẹ từ 0,96% lên 1,03%. Trong khi đó, nhóm ngân hàng tư nhân ghi nhận mức tăng rõ rệt: Techcombank từ 1,17% lên 1,23%; MBBank từ 1,62% lên 1,84%; VPBank từ 4,2% lên 4,74%.

Ở chiều ngược lại, tỉ lệ bao phủ nợ xấu toàn ngành giảm mạnh, hiện chỉ đạt trung bình khoảng 80%, thấp hơn 11,4 điểm % so với cuối năm 2024. Chia sẻ với NCĐT, ông Trần Đức Long, Đồng sáng lập, Nền tảng Tài chính MoneyGain cho hay, hiện tại Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang có những định hướng hỗ trợ nền kinh tế, vì thế đã duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian gần đây. Điều này đặt ngành ngân hàng vào sức ép lớn đến hoạt động kinh doanh là tỉ lệ NIM giảm và tỉ lệ nợ xấu gia tăng. 

“Lãi suất thấp có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhưng khó ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng do biên lãi (NIM) bị hạ thấp. Đồng thời, tiềm ẩn rủi ro phát sinh nợ xấu tăng cao sau quá trình tăng trưởng tín dụng buộc ngân hàng phải tăng cường trích lập trở lại, duy trì các biện pháp quản lý rủi ro chặt chẽ và tìm cách khai thác tốt các cơ hội từ hoạt động phi tín dụng để đảm bảo kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng”, ông Long nhận định. 

Cũng theo đại diện của MoneyGain, hiện tại ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với một môi trường vĩ mô khó khăn trong quý I/2025 qua đó có thể khiến tăng trưởng tín dụng ở một số ngân hàng thiên về bán lẻ gặp khó khăn. Trong khi đó, quá trình đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội đang dẫn dòng tín dụng đi qua các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước là chính, tạo ra độ vênh trong hoạt động kinh doanh của ngành.

Tình trạng nợ xấu đang có chiều hướng gia tăng khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong các ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chuỗi cung ứng và lạm phát kể từ sau dịch COVID-19; bão Yagi hay kể cả việc kiểm soát lại thị trường bất động sản vừa qua,… đang khiến các chủ thể trong nền kinh tế gặp khó khăn trong việc trả nợ và tỉ lệ nợ xấu tăng dần. Phía ngân hàng sẽ phải tiếp tục duy trì trích lập dự phòng ở mức cao trong thời gian tới để đảm bảo an toàn tài chính cho các ngân hàng.

“Điểm tích cực trong bối cảnh tín dụng hạn chế hiện nay, các ngân hàng tìm cách đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng số, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính toàn diện để bù đắp phần nào sự chững lại của tín dụng. Nhiều ngân hàng lớn đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ số để nâng cao khả năng cạnh tranh. Các sản phẩm ngân hàng số, dịch vụ thanh toán trực tuyến, và vay tiêu dùng trực tuyến đang trở thành nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng trong giai đoạn này. Sự sàng lọc tự nhiên trong ngành ngân hàng sẽ giúp nhận diện những ngân hàng có nền tảng tài chính vững chắc, cấu trúc an toàn và chiến lược kinh doanh phù hợp”, ông Long nói thêm.

Có thể bạn quan tâm 

Cuộc đua đẩy NIM