Chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là điều cần lưu ý

Tuy nhiên mức tăng của NPL (Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay) có xu hướng chậm lại trong quý III/2023 ngoại trừ nhóm ngân hàng quốc doanh (do ảnh hưởng từ Vietcombank ghi nhận nợ nhóm 4 tăng mạnh). 

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), việc triển khai áp dụng Thông tư 02 tạo điều kiện cho các ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ của khách hàng đã góp phần kìm hãm sự gia tăng của nợ xấu. 

Diễn biến nợ xấu có sự phân hóa giữa các ngân hàng. Nhóm ngân hàng có tỉ trọng cho vay tiêu dùng cá nhân, mua nhà, mua xe (VPBank, VIB, TPBank) có nợ xấu tăng mạnh. Trong khi những ngân hàng theo đuổi chiến lược thận trọng như Vietcombank, ACB vẫn đang kiểm soát nợ xấu ở mức thấp nhất toàn ngành.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9/2023, tổng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 02 đạt 140.000 tỉ đồng, chiếm 1,09% tổng tín dụng toàn hệ thống. 

“Trong số các ngân hàng chúng tôi có thông tin, VPBank có nợ cơ cấu 14.900 tỉ đồng (~2,86% dư nợ), và BIDV với gần 20.000 tỉ đồng (~1,5% dư nợ), giúp kiểm soát nợ xấu tăng vọt trong quý này. Các ngân hàng còn lại do áp lực nợ xấu không quá lớn và không ưu tiên sử dụng Thông tư 02 (do phải trích lập nhiều hơn) nên phần nợ tái cơ cấu chiếm tỉ trọng không nhiều trong tổng dư nợ (Vietcombank 0,14%, ACB 0,4%, Techcombank 0,27%, MSB 0,25%, HDBank 0,5%)”, KBSV cho biết. 

Nợ nhóm 2 bắt đầu giảm kể từ quý III/2023, KBSV kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong các quý tới, giảm áp lực gia tăng nợ xấu cho các ngân hàng.

Tổ chức này đánh giá, điểm tích cực về chất lượng tài sản của ngành ngân hàng trong quý III được thể hiện ở dư nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) ghi nhận giảm 7,7% so với quý trước, trong khi các quý trước tăng liên tục, nợ xấu hình thành tăng chậm hơn so với quý liền trước ở tất cả các nhóm ngân hàng. 

“Chúng tôi nhận thấy áp lực lên nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn và vừa (MBBank, Techcombank, TPBank, MSB…) vẫn còn do chịu tác động tiêu cực từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và những khó khăn từ phân khúc khách hàng cá nhân.”, KBSV cho hay. 

Tổ chức này cũng cho rằng chất lượng tài sản của các ngân hàng tạm thời sẽ được kiểm soát ở mức hiện tại cho đến hết năm 2023, tuy nhiên sẽ cần lưu ý hơn khi bước sang năm 2024. 

Những rủi ro khiến nợ xấu phình to trong năm sau có thể đến từ: (1) Thông tư 02 hết hiệu lực vào tháng 6/2024, các khoản nợ tái cơ cấu trước đây sẽ về đúng nhóm phân loại nợ; (2) Bộ đệm dự phòng của các ngân hàng thu hẹp trong năm 2023 khiến dư địa xử lý nợ cho năm sau không nhiều. 

Hiện tại, tỉ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu (LLCR) giữa các ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt, nhóm ngân hàng quốc doanh (SOB) vẫn duy trì bộ đệm trên 200%, trong khi tỉ lệ này ở các nhóm ngân hàng còn lại đều đã dưới mức 100% tính đến quý III. 

Theo KBSV, các ngân hàng có tệp khách hàng đa dạng, trích lập đầy đủ, bộ đệm dự phòng vững chắc, ít phơi nhiễm với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp sẽ có khả năng kiểm soát chi phí rủi ro tín dụng tốt hơn các ngân hàng khác. Nhóm ngân hàng Top dưới với tỉ lệ bao phủ thấp (chỉ dưới 50%) sẽ chịu nhiều áp lực và không có dư địa để loại bỏ nợ xấu ra khỏi bảng cân đối. 

Có thể bạn quan tâm 

Ngân hàng lo nợ xấu

Nguồn Theo KBSV