LSS phát hành 2 triệu trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn (mã LSS) công bố bản cáo bạch về việc phát hành 2 triệu trái phiếu chuyển đổi.

Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Kỳ hạn của trái phiếu là 2 năm, lãi suất 12%/năm. Tổng số tiền dự kiến thu về là 200 tỷ đồng.

Về đối tượng phát hành, LSS bán 1,5 triệu trái phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ là 100:3), chiếm 75% tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký phát hành. LSS phát hành 300 nghìn trái phiếu, tương đương 15%, cho người trồng mía. LSS phát hành 200 nghìn trái phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Về việc chuyển đổi, tại thời điểm phát hành, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo nghị quyết Đại hội cổ đông LSS ngày 26/4 thì việc phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ không làm thay đổi giá chuyển đổi và thời gian chuyển đổi của trái phiếu.

Về mục đích sử dụng vốn thu được, LSS sử dụng 150 tỷ đồng đầu tư tái cơ cấu, bổ sung nguồn vốn tài trợ cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy số 2, và 50 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng mía nguyên liệu.

LSS dự kiến nâng cấp, mở rộng Nhà máy đường số 2 từ 4.000 tấn mía/ngày lên 7.500 tấn mía/ngày. Tổng mức đầu tư là 650 tỷ đồng, trong đó 335 tỷ đồng vốn tự có và 315 tỷ đồng vốn vay. Hiện nay, LSS đã kí hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB) với số tiền lần lượt là 165 tỷ đồng và 150 tỷ đồng. Do khoản vay đối với MB là khoản vay thương mại lãi suất cao, nên sau khi phát hành trái phiếu, LSS sẽ thanh toán hợp đồng tín dụng với MB.

Về kế hoạch trả lãi trái phiếu, LSS sẽ sử dụng lợi nhuận qua các năm. Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 225 tỷ đồng, năm 2013 là 310,6 tỷ đồng, và năm 2014 là 450,7 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi trái phiếu hàng năm là 24 tỷ đồng.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi của LSS do Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt tư vấn phát hành.

Nguồn Khampha/LSS