Maybank Investment Bank thu xếp thành công đợt phát hành trái phiếu đầu tiên 580 tỷ đồng của SCommerce

Maybank Investment Bank (Việt Nam) vừa thu xếp thành công đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trị giá 580 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư SCommerce (SCommerce), doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái logistics hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu quen thuộc như GHN, GHN Logistics và Ahamove.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 6,7%/năm và được Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF), quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), bảo lãnh. Đây không chỉ là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của SCommerce mà còn là trái phiếu đầu tiên trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam nhận được bảo lãnh từ CGIF, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với thị trường vốn và ngành logistics trong nước.

Trong giao dịch này, Maybank Investment Bank đóng vai trò Đơn vị Tư vấn Tài chính Duy nhất (Sole Arranger) và Đại lý Phát hành (Sole Placement Agent), kết nối thành công SCommerce với các nhà đầu tư bảo hiểm quốc tế, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn bằng đồng Việt Nam với lãi suất cố định hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu đầu tư hạ tầng và chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để phát triển trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại tại Khu công nghiệp Tân Kim, tỉnh Tây Ninh, vị trí chiến lược tại cửa ngõ khu vực phía Nam Việt Nam - với lễ khởi công dự kiến vào tháng 8 năm 2026. Dự án được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành thương mại điện tử cũng như các yêu cầu logistics B2B ngày càng phức tạp. Khi hoàn thành, trung tâm sẽ đóng vai trò là đầu mối trọng yếu trong mạng lưới logistics toàn quốc của SCommerce, góp phần gia tăng đáng kể năng lực xử lý hàng hóa và cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng có khả năng mở rộng, vận hành ổn định cho các đối tác doanh nghiệp trên toàn khu vực.